21년 금융기관 대출행태서베이 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망

 

 

이 자료는 10월 19일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 10월 18일 12:00 이후부터 취급 가능 제 목 : 금융기관 대출행태서베이 결과 (2021년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망) □ 금융기관 여신업무 담당자를 대상으로 2021년 4/4분기중 대출 행태 전망 등을 조사한 결과, 국내은행의 대출태도는 가계대출 을 중심으로 강화 기조가 지속될 전망 o 비은행금융기관의 대출태도도 모든 업권에서 강화될 전망 “자세한 내용은 <붙임> 참조” 문의처 : 금융안정국 금융시스템분석부 은행분석팀 과장 정서림, 팀장 임광규 Tel : (02) 750-6627, 6718 Fax : (02) 750-6871 E-mail: bankans@bok.or.kr 금융안정국 금융시스템분석부 비은행분석팀 과장 엄태균, 팀장 이대건 Tel : (02) 750-6748, 6847 Fax : (02) 750-6871 E-mail: boknba@bok.or.kr 공보관 : Tel : (02) 759-4038, 4135 “한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.” 2021년 10월 19일 공보 2021-10-14호 <붙임>  금융기관 대출행태서베이 결과 【 2021년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망 】 2021. 10 본 통계는 통계법 제18조에 따른 국가승인통계(제301021호)로서 국내 금융기관들의 대출행태를 파악하여 한국은행의 정책방향 수립 시 참고자료로 활용할 목적으로 작성된 것임 한국은행 <요약> 목차 I. 국내은행 ······································································· 1 1. 대출태도 ······················································································ 1 2. 신용위험 ······················································································ 2 3. 대출수요 ······················································································ 3 II. 비은행금융기관 ····························································· 4 1. 대출태도 ······················································································ 4 2. 신용위험 ······················································································ 5 3. 대출수요 ······················································································ 5 <참고> 금융기관 대출행태서베이 개요 I 국내은행 대출태도 -3 -9 신용위험 -7 6 0 대출수요 0 12 39-33-9-35-150-29-32 3 18 24 21 6 6 18 6 6 18 6 21 26 12 0 9 0 18 26 -3 주: II  1) 2021.6월말 대출잔액 1,973조원 2) + 부호는 대출태도 완화, 신용위험 증가 및 대출수요 증가를, - 부호는 그 반대를 의미 3) 가계주택 및 가계일반의 신용위험은 가계 차주의 신용위험으로서 동일한 것으로 간주 4) 전망치 비은행금융기관 2021년 4/4분기중 비은행금융기관의 대출태도는 모든 업권에서 상당폭 강화될 전망 <요 약>  2021년 4/4분기중 국내은행의 대출태도는 기업대출에 대해 완화로 전환되고 가계대출에 대해서는 강화 기조가 지속될 전망 신용위험은 기업 및 가계 모두 증가할 것으로 예상되는 가운데 특히 가계의 신용위험이 전분기보다 크게 높아질 전망  대출수요는 기업대출의 경우 증가세가 유지되는 반면 가계대출은 보합 내지 감소가 예상 대기업 2021 32/4 3/4 4/44) 중소기업 2021 2/4 3/4 4/44) 가계주택3) 2021 2/4 3/4 4/44) 가계일반3) 2021 2/4 3/4 4/44) 국내은행1) 차주별 대출행태지수2)  신용위험은 모든 업권에서 증가할 것으로 예상  대출수요는 생명보험회사를 제외한 대부분 업권에서 증가할 전망 2/4 3/43) 4/43)4) 대출태도 -9 -18 -16 신용위험 12 13 22 2/4 3/43) 4/43)4) 0 -29 -43 0 14 36 2/4 3/43) 4/43)4) -25 -39 -44 21 24 33 비은행금융기관1) 대출행태지수2) 상호저축은행 2021 2/4 3/43) 4/43)4) -4 -7 -14 10 6 9 대출수요 5 11 7 25 36 21 6 14 4 3 5 0 주: 1) 2021.6월말 대출잔액 846조원 2) + 부호는 대출태도 완화, 신용위험 증가 및 대출수요 증가를, - 부호는 그 반대를 의미 3) 2021.3/4분기부터 신표본을 대상으로 조사된 결과치 적용 4) 전망치 신용카드회사 2021 상호금융조합 2021 생명보험회사 2021 I 국내은행 1 대출태도 □ 2021년 4/4분기중 국내은행의 기업에 대한 대출태도는 완화로 전환될 전망 o 대기업에 대해서는 영업실적 개선 기대가, 중소기업에 대해서는 중소법인 및 소상공인에 대한 금융지원조치 연장* 등이 대출태도 를 완화시키는 요인이 될 전망 * 정부는 중소법인·소상공인에 대한 만기연장 및 원리금상환유예 등의 조치를 6개월 (21.9월말→22.3월말) 연장(「만기연장·상환유예 지원제도 개선방안」, 21.9.16) □ 가계에 대한 대출태도는 가계대출 관리 강화 움직임* 등의 영향 으로 전분기에 이어 큰 폭의 강화 기조가 이어질 것으로 예상 * 금융당국은 가계부채 증가율 목표를 관리하는 가운데 DSR 규제 등 추가 보완 대책을 10월중 발표할 예정 국내은행의 차주별 대출태도지수 1/4 종합1)9 대기업 0 중소기업 17 가계주택 -3 가계일반 -3 2/4 3/4 4/4 11 16 -5 0 10 -3 23 27 3 -7 3 -23 1/4 2/4 1 -10 7 -7 3 3/4 0 -3 12 -18 9 4/4 -19 -3 3 -24 -44 1/4 2/4 3/4 4/42) 5 7 -15 -12 0 -3 -9 3 18 9 -3 3 -6 -9 -35 -15 -6 0 -29 -32 <가계> 2019 2020 2021 11 00 23 -10 0 7 -10 10 주: 1) 개별 은행의 차주별 대출금액으로 가중평균 2) 전망치 <기업> 60 30 가계주택 가계일반 60 30 00 -30 -60 -30 -60 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2018 2019 2020 2021 60 대기업 중소기업 60 30 30 -30 -60 -30 -60 00 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2018 2019 2020 2021 완화 강화 1/7 2 신용위험 □ 2021년 4/4분기중 기업의 신용위험은 대기업과 중소기업 모두 증가할 전망 o 대기업 신용위험은 최근 대내외 경제여건 불확실성 증대 등의 영향으로 소폭 증가 예상 o 중소기업 신용위험은 코로나19 영향이 지속되고 있고 일부 취약 업종 및 영세 자영업자를 중심으로 상환능력 회복이 지연될 가능성 으로 전분기에 이어 증가세를 이어갈 전망 □ 가계의 신용위험은 코로나19 장기화에 따른 취약차주의 소득개선 지연 우려, 대출금리 상승 등으로 전분기에 비해 큰 폭 증가할 것 으로 예상 국내은행의 차주별 신용위험지수 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/42) 종 합1) 18 17 22 15 11 42 31 22 13 10 10 20 대기업 7 7 10 10 010 23 18 12 6 6 0 3 중소기업 27 27 33 20 17 43 32 29 21 18 24 21 가 계 10 10 10 10 7 40 26 15 9 6 6 18 2019 2020 2021 주: 1) 개별 은행의 차주별 대출금액으로 가중평균 2) 전망치 <기업> <가계> 60 60 30 30 00 -30 -30 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2018 2019 2020 2021 60 30 대기업 중소기업 60 30 -30 -30 00 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2018 2019 2020 2021 증가 감소 2/7 3 □ □ 대출수요 2021년 4/4분기중 기업의 대출수요는 대기업, 중소기업 모두 운전자금 확보, 설비투자 확대* 등으로 증가세를 유지할 전망 * 금년중 국내경제 설비투자는 글로벌 경기회복에 힘입어 전년동기대비 8.8% 증가(2020년 +7.1%)할 전망(한국은행 「경제전망」, 21.8월) 가계 대출수요의 경우 주택자금 수요가 보합 수준을 보이는 가운데 일반자금 수요는 연소득 이내 신용대출 한도 축소 조정, 대출금리 상승 우려 등으로 감소할 것으로 예상 1/4 2/4 3/4 4/4 종합1) 1131323 대기업-33-3-7 중소기업 13 23 17 37 가계주택 -13 -3 20 10 가계일반 -7 10 17 13 1/4 2/4 3/4 4/4 19 38 33 25 0-7 27 9 -3 33 63 32 18 7 10 21 24 17 23 41 44 1/4 2/4 23 16 6 0 32 21 9 0 12 18 <가계> 3/4 4/42) 27 12 12 6 26 12 9 0 26 -3 <기업> 국내은행의 차주별 대출수요지수 2019 2020 2021 주: 1) 개별 은행의 차주별 대출금액으로 가중평균 2) 전망치 60 30 가계주택 가계일반 60 30 -30 -30 00 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2018 2019 2020 2021 90 60 30 대기업 중소기업 90 60 30 -30 -30 00 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2018 2019 2020 2021 증가 감소 3/7 II 비은행금융기관 ▣ 상호저축은행(2021.6월말 대출잔액 88조원), 신용카드회사(34조원, 카드론 기준), 상호금융조합*(549조원) 및 생명보험회사(175조원) 대상 * 농협, 새마을금고 및 신협 포함(수협 및 산림조합 제외) 1 대출태도 □ 2021년 4/4분기중 비은행금융기관의 대출태도는 모든 업권에서 상당폭 강화될 전망 o 상호금융조합은 가계대출 규제 강화, 부동산·건설업에 대한 여신 한도규제도입방침* 등으로대출태도강화기조를지속할전망 * 상호금융조합(새마을금고 제외)의 부동산·건설업 대출 비중을 기업대출 총액의 50% 이내로 제한(각각은 기업대출 총액의 30% 이내, 금년중 감독규정 개정 후 2024년말 시행 예정(대출 포트폴리오 조정 등을 감안하여 3년의 유예기간 설정)) o 신용카드회사, 상호저축은행 및 생명보험회사도 가계대출 규제 강화, 금리 상승에 따른 차주의 채무상환능력 저하 가능성 등으로 대출태도를 강화할 것으로 예상 비은행금융기관별 대출태도지수 2019 2021 1/4 2/4 3/41) 4/41)2) 1/4 2/4 상호저축은행 -9 -6 -2 -9 -4 -20 신용카드회사 -6 -6 -13 8 13 -6 상호금융조합 -29 -23 -25 -19 -19 -17 3/41) 4/41)2) 1/4 2/4 3/41) -15 -8 3 -9 -18 -16 6 13 13 0 -29 -43 -22 -22 -21 -25 -39 -44 생명보험회사 -7 -4 0 1 -8 -21 -13 -5 -1 -4 -7 -14 4/41)2) 주: 1) 2021.3/4분기부터 신표본을 대상으로 조사된 결과치 적용 2) 전망치 4/7 2020 2 신용위험 □ 2021년 4/4분기중 비은행금융기관의 차주 신용위험은 모든 업권 에서 증가할 전망 o 조사대상 기관들은 코로나19 지속으로 인한 중소법인·자영업자 의 수익성 악화, 금리 상승에 따른 이자부담 증대 등을 차주의 신용위험을 높이는 주요 요인으로 평가 비은행금융기관별 차주 신용위험지수 2019 1/4 2/4 3/41) 4/41)2) 1/4 2/4 3/41) 4/41)2) 1/4 2/4 3/41) 상호저축은행 14 18 8 7 19 28 신용카드회사13310-25625 상호금융조합 28 27 22 25 27 31 생명보험회사151515121723 25 11 10 12 13 6 6 6 6 0 14 30 28 24 21 24 26 7 9 10 6 주: 1) 2021.3/4분기부터 신표본을 대상으로 조사된 결과치 적용 2) 전망치 3 대출수요 □ 2021년 4/4분기중 비은행금융기관에 대한 대출수요는 대체로 증가할 전망 o 기업의 운전자금 수요, 은행의 대출규제 강화 영향 등으로 비은행 금융기관에 대한 대출수요는 늘어날 것으로 보이나 금리 상승 우려 등으로 증가폭은 제약될 것으로 예상 o 업권별로는 상호저축은행, 신용카드회사, 상호금융조합 등에 대한 대출수요 증가가 계속되는 가운데 생명보험회사는 보합으로 전환 될 전망 비은행금융기관별 대출수요지수 상호저축은행 -9 -1 -11 -4 -6 24 신용카드회사 -6 -25 13 8 6 -13 상호금융조합-7-11-9-8--78 생명보험회사 -5 -8 -8 9 4 5 17 21 17 5 11 7 -6 25 19 25 36 21 3 5 5 6 14 4 10 14 8 3 5 0 주: 1) 2021.3/4분기부터 신표본을 대상으로 조사된 결과치 적용 2) 전망치 5/7 2020 2021 4/41)2) 22 36 33 9 2019 2020 2021 1/4 2/4 3/41) 4/41)2) 1/4 2/4 3/41) 4/41)2) 1/4 2/4 3/41) 4/41)2) <참고> 금융기관 대출행태서베이 개요 (2021년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망) □ 실시기간 : 2021.9.15~2021.9.28일 □ 대상기관 : 총 203개 금융기관*(국내은행 17개**, 상호저축은행 26개, 신용카드 회사 8개, 생명보험회사 10개 및 상호금융조합 142개)*** * <별첨> 「표본개편에 따른 통계이용 유의사항」 참조 ** 인터넷전문은행이 출범한 지 4년이 경과한 가운데 대출업무가 정상적으로 이루어지고 있다고 판단되어, 2020년 3/4분기부터 인터넷전문은행(2개)을 지수 산정에 포함 *** 응답률(%, 개) 국내은행 상호저축은행 신용카드회사 상호금융조합 100 (17/17) 100 (26/26) 88 (7/8) 98 (139/142) 주: 1) ( )는 응답기관수/표본기관수 □ 대상자 : 대상기관의 여신업무 총괄담당 책임자 □ 방 법 : 전자설문 조사(상호금융조합은 우편 조사) 및 인터뷰 □내용 생명보험회사 100 (10/10) ᄋ 금융기관의 대출태도, 신용위험 및 대출수요에 대한 지난 3개월간(2021.7~9월) 동향 및 향후 3개월간(2021.10∼12월) 전망을 조사 □ 지수 산출 ᄋ 대출태도, 신용위험 및 대출수요에 대한 지난 분기 동향 및 다음 분기 전망을 5개 응답항목*을 통해 조사한 후 가중평균**하여 지수를 산출 * 1 크게 완화[증가] 2 다소 완화[증가] 3 변화없음 4 다소 강화[감소] 5 크게 강화[감소] ** [(‘크게 완화(증가)’ 응답 비중 × 1.0 + ‘다소 완화(증가)’ 응답 비중 × 0.5) - (‘크게 강화(감소)’ 응답 비중 × 1.0 + ‘다소 강화(감소)’ 응답 비중 × 0.5)] × 100 ᄋ 지수는 100과 -100 사이에 분포하며 지수가 양(+)이면 「 한 금융기관의 수가 「 이면 그 반대를 의미 □ 지수 공표 : 매 분기가 종료된 다음 달(1·4·7·10월)에 공표 완화(증가)」 라고 응답한 금융기관의 수보다 많음을, 음(-) 라고 응답 강화(감소)」 6/7 <별첨> 표본개편에 따른 통계이용 유의사항 □ 한국은행은 금융기관 대출행태서베이 대상기관중 비은행금융기관 표본의 대표성 을 강화하기 위해 표본개편을 실시 ᄋ 금융기관별 자산규모 변화 등을 반영하기 위해 5년을 주기로 조사대상기관을 재 선정 ᄋ 개편 이후 비은행금융기관의 전체 표본수는 186개로 개편 이전(184개)과 비슷 한 수준이나, 업권별 표본수는 자산규모 변화 등으로 일부 조정* * 비은행 업권별 표본수 변화(개) 전체 상호저축은행 신용카드회사 상호금융조합 생명보험회사 증감 +2(184→186) +10(16→26) 불변(8) –8(150→142) 불변(10) □ 금번 금융기관 대출행태서베이(2021년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망)부터 새로운 표본을 대상으로 실시한 조사결과를 발표 ᄋ 표본개편에 따른 표본내 업권별 구성 비중 및 응답 성향 변화로 신·구 표본의 지수 수준에 다소 차이가 있으므로 2021년 3/4분기 전후의 지수 비교시 유의할 필요 7/7