코스닥시장 12월 결산법인 21년 3분기 결산실적

 

 

연결 결산실적 보도자료 보도 2021. 11. 18(목) 조간 배포 2021. 11. 17(수) 담당부서 코스닥시장본부 공시부 문의 팀장 : 신광선(02-739-2170(내선 221)) 팀원 : 박준현, 이선이(내선 219, 211) 코스닥협회 연구정책본부 정책총괄팀 팀장 : 노수찬(02-368-4590) 팀원 : 김태현(02-368-4591) 제 목 : 코스닥시장 12월 결산법인 2021년 3분기 결산실적 I. 분석 대상 □ 12월 결산법인 1,150사 중 비교 가능한 1,004사 ᄋ 분석제외 (146사) 사유 : 보고서 미제출, 상장폐지 사유발생, 외국기업, 결산기변경, 분할/합병, 비교자료 누락, 감사·검토의견 비적정, 기타 II. 연결기준 2021사업연도 3분기 실적현황 가. 실적 종합 □ 코스닥상장법인은 코로나19 상황에도 불구하고 3분기 누적실적은 전년 동기 대비 매출(15.53%), 영업이익(40.72%), 순이익(117.27%) 모두 증가 ᅌ 금년 3분기 실적은 전년 동분기에 비하여 탄력이 소폭 감소되었으나 여전히 2분기 대비 매출(3.85%), 영업이익(5.44%), 순이익(20.86%)이 증가하며 견고한 성장세를 보임 □ 코로나19의 어려운 경영여건 속에서도 코스닥상장법인은 2분기에 이어서 3분기도 증가세를 지속함 ᅌ(연결기준) - 매출액 : ’20.3Q (484,939억) → ’21.2Q (525,538억) → ’21.3Q (548,871억) - 영업이익 : ’20.3Q (37,100억) → ’21.2Q (42,277억) → ’21.3Q (44,578억) * 영업이익률(매출액 대비) : 20.3Q (7.65%) → 21.2Q (8.00%) → 21.3Q (8.12%) ᅌ(개별/별도기준) - 매출액 : ’20.3Q (356,021억) → ’21.2Q (385,107억) → ’21.3Q (389,459억) - 영업이익 : ’20.3Q (28,778억) → ’21.2Q (32,236억) → ’21.3Q (32,531억) * 영업이익률(매출액 대비) : 20.3Q (8.08%) → 21.2Q (8.37%) → 21.3Q (8.35%) ᅌ 3분기의 실적 개선으로 연간 기준으로도 매출액 157조 1,091억원(15.53%증가), 영업이익 12조 2,042억원(40.72% 증가) 기록 □ 3분기의 성장세는 코스닥시장 업종 전반의 실적 개선에 의한 것임 ᅌ 코스닥 IT, 제조업, 기타서비스 업종 모두 뚜렷한 실적개선을 보인 가운데 특히 IT 업종의 실적 성장세가 높게 나타남 * IT업종은 전체 업종 대비 매출액(39.58%), 영업이익(41.01%), 순이익(45.41%) 모두 높은 비중을 차지 ᅌ IT 업종 중 하드웨어(IT부품, 통신장비, 반도체, 정보기기)의 성장세가 뚜렷 【 IT 업종의 3분기 결산실적 (연결기준, 억원, %) 】 순이익 IT S/W & SVC IT H/W 통신방송서비스 IT 합계 3분기 전체 증감률 21.32 56.40 32.16 44.25 100 구분 매출액 49,960 152,468 14,802 217,230 548,871 증감률 4.43 12.77 -3.88 9.47 100 영업이익 ※ 붙임 : 코스닥시장 12월 결산법인 2021년 3분기 결산실적 4,098 12,735 1,446 18,280 44,578 증감률 -4.47 35.74 -3.40 20.50 100 4,629 12,964 1,448 19,041 41,927 매출액 영업이익 순이익 지배순이익 영업이익률 순이익률 (단위 : 억원, %, %P) 13.18 15.53 20.16 40.72 73.20 117.27 77.08 118.61 0.47 1.39 2.65 3.34 【 '21사업연도 3분기 실적(연결기준) 】 구분 '21년 3분기 '21년 2분기 증감률 '20년 3분기 증감률 당기 누계 당기 누계 당기 548,871 1,571,091 44,578 122,042 528,538 42,277 - - 3.85 5.44 - 484,939 - 1,359,946 37,100 86,729 누계 당기 41,927 111,967 36,761 97,221 34,692 29,614 - 20.86 24.13 - 24,207 51,535 20,760 누계 - - 44,473 당기 8.12 8.00 0.12 7.65 누계 당기 누계 7.77 7.64 6.56 - 1.08 - 6.38 4.99 7.13 - - 3.79 -1- -2- * 매출의 경우 금융업은 제외하고 산출함 □ 부채비율은 109.40%로 전년 말 대비 소폭 감소(0.12%) ᅌ 특히, IT 업종 중에서도 IT S/W & SVC 보다는 IT H/W와 통신방송 서비스의 실적이 대폭 개선되었음 순이익 매출액 순이익 매출액 순이익 【 '21사업연도 9月末 재무현황(연결기준) 】 (단위 : 억원, %, %P) 14.85 14.79 14.92 【 IT업종 실적(연결기준) 】 구분 '21. 9월末 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 3분기 602,225 18,280 45,355 19,041 46,202 222,869 655,897 11,297 36,740 11,683 35,539 108,772 312,969 15,001 39,947 11,204 30,226 '20. 12월末 2분기 증감 증감률 자산총계 부채총계 자본총계 부채비율 * 금융업 제외 나. 업종별 실적 분석 IT S/W & SVC (단위 : 억원, %) 증감률 49.92 144.90 104.59 3,308,489 1,728,526 1,579,962 109.40 2,880,727 1,505,861 1,374,866 109.53 427,761 222,665 205,097 -0.12 구분 매출액 매출액 3분기 누적 영업이익 3분기 순이익 3분기 누적 전년동기 증감률 증감률 IT H/W 114(사) 235(사) 141,926 416,547 24.49 14.05 12,171 10.90 13,102 29,027 42.70 29,173 통신방송서비스 □ (업종실적) 제조업과 기타의 경우 2분기에 비하여 다소 매출 및 영업 이익 증가 탄력이 다소 낮아졌으나 IT업종은 직전분기比와 전년 동기 比 지속적으로 실적이 개선되고 있음 ᅌ 제조업은 기계·장비 실적과 출판·매체복제의 영업이익이 부진한 가운데 운송·장비부품, 금속, 의료·정밀기기의 영업이익은 대폭 향상 구분 당기실적 전기실적 증감률 전년동기 증감률 구분 14(사) 43,751 전년동기 증감률 7.76 【 제조업종 실적(연결기준) 】 4,157 3분기 누적 40.43 영업이익 순이익 3,927 3분기 누적 전년동기 증감률 3분기 누적 3분기 매출액 당해 누계 217,230 198,445 19.94 32.32 코스닥 IT (363사) 제조업 (451사) 기타 (190사) (단위 : 억원, %) 11.99 15.85 82.70 104.70 10.21 14.21 59.08 118.05 22.56 17.75 73.93 138.66 기계·장비 일반전기전자 제약 섬유·의류 화학 음식료·담배 비금속 기타제조 종이·목재 의료·정밀기기 금속 운송장비·부품 출판·매체복제 【 업종별 실적(연결기준) 】 (단위 : 억원, %) 전년동기 증감률 -6.06 14.43 32.42 54.07 156.11 67.24 23.35 305.47 99.62 344.54 674.61 흑자전환 흑자전환 15,170 13,200 225,491 -7.48 24.68 14,027 12,006 104,602 55.48 73.79 13,080 9,486 - - - - - - - 9.47 -2.69 3.99 14.69 18.11 - - - - - 193,966 519,845 74(사) 83,969 영업이익 - - 20.50 44.25 -1.16 - - - 15,241 34,277 10,422 22,571 202,221 574,307 42(사) 69,608 60(사) 66,623 14(사) 14,869 56(사) 58,624 31(사) 60,502 영업이익 -19.46 12,210 29,466 7,344 16,299 88,753 265,794 9(사) 21,763 7(사) 4,658 7(사) 17,123 48(사) 34,554 영업이익 9,648 35(사) 55,000 - 22,985 53(사) 160,041 6,442 12,665 15(사) 8,562 2.48 16.05 14.33 13.64 15.13 7.06 13.31 13.87 10.17 25.82 24.59 18.55 5.06 3,170 2,891 8,236 1,608 3,908 3,602 1,633 798 1,841 4,376 2,489 3,268 -1,082 -40.26 -6.93 0.23 5.29 19.32 29.94 37.96 64.68 67.78 77.89 193.70 946.91 적자지속 3,875 2,569 6,772 1,357 5,248 3,404 1,136 774 1,511 4,053 1,928 2,773 139 * 기타에 속한 금융업의 매출액은 산출하지 않음 -3- -4- 【 기타업종 실적(연결기준) 】 개별ᆞ별도 결산실적 구분 매출액 영업이익 순이익 3분기 누적 전년동기 증감률 3분기 누적 전년동기 증감률 3분기 누적 1(사) 986 17(사) 28,658 64(사) 162,493 65(사) 86,881 4(사) 9,395 16(사) - 20(사) 21,903 3(사) 2,652 0.30 -4.38 9.12 48.28 60.95 12.39 32.16 - 2,141 16,980 6,322 49 698 12,136 1,351 270 -44.71 -0.85 32.40 82.70 105.86 166.26 2,178.63 흑자전환 1,607 12,988 5,309 65 805 9,466 476 -490 농업, 임업 및 어업 건설 유통 기타서비스 운송 금융 오락·문화 숙박·음식 * 금융업 매출액은 산출하지 않음 (단위 : 억원, %) 전년동기 증감률 -25.51 30.11 62.84 177.70 32.61 236.34 흑자전환 적자지속 I. 분석 대상 □ 12월 결산법인 1,497사 중 비교 가능한 1,257사 ᄋ 분석제외 (240사) 사유 : 보고서 미제출, 상장폐지 사유발생, 스팩, 외국기업, 결산기변경, 분할/합병, 비교자료 누락, 감사·검토의견 비적정, 기타 II. 개별·별도 기준 2021사업연도 3분기 실적현황 가. 실적 종합 □ 코스닥상장법인의 3분기 누적실적은 전년동기 대비 매출(11.35%), 영업이익(25.73%), 순이익(76.61%) 모두 증가 ᅌ 금년 3분기 실적은 전년 동분기에 비하여 탄력이 소폭 감소되었으나 여전히 2분기 대비 매출(1.13%), 영업이익(0.91%), 순이익(29.40%) 증가 다. 흑자.적자 기업 현황 □ 영업이익 기준으로 677사(67.43%)가 흑자를 기록하였고 순이익 기준으로 692사(68.92%)가 흑자를 기록하였음 【 흑자·적자 기업현황(연결기준) 】 【 '21사업연도 3분기 실적(개별기준) 】 (단위 : 사, %) 51.99 16.93 68.92 20.72 10.36 31.08 100 매출액 영업이익 순이익 영업이익률 순이익률 (단위 : 억원, %, %P) 9.39 11.35 13.04 25.73 73.40 76.61 0.27 0.93 3.19 2.97 구분 당기 '21년 3분기 32,531 91,224 '21년 2분기 32,236 - 증감률 29.40 '20년 3분기 28,778 증감률 당기 누계 당기 389,459 385,107 1.13 356,021 1,127,305 - 0.91 - 1,012,379 누계 - 72,557 19,420 누계 33,674 90,603 26,023 - - 51,302 당기 당기 8.35 8.09 8.65 8.37 6.76 - -0.02 1.89 8.08 누계 - 7.17 5.45 누계 8.04 - - 5.07 구분 3분기 누적 영업이익 회사수(사) 비중(%) 3분기 누적 순이익 회사수(사) 비중(%) 흑자지속 흑자전환 소계 561 116 677 55.88 11.55 67.43 522 170 692 적자지속 적자전환 소계 233 94 327 23.21 9.36 32.57 208 104 312 총계 1,004 100 1,004 -5- -6- * 매출의 경우 금융업은 제외하고 산출함 □ 부채비율은 58.52%로 전년 말 대비 소폭 감소(0.18%) ᅌ 특히, IT 가운데 통신방송서비스와 IT H/W의 실적이 대폭 개선된 것은 코로나19로 인한 비대면·비접촉의 영향으로 보여짐 【 '21사업연도 9月末 재무현황(개별기준) 】 (단위 : 억원, %, %P) 12.15 11.93 12.27 【 IT업종 실적(개별기준) 】 구분 '21. 9월末 '20. 12월末 증감 증감률 자산총계 부채총계 자본총계 부채비율 * 금융업 제외 나. 업종별 실적 분석 IT S/W & SVC (단위 : 억원, %, %P) 증감률 36.18 119.65 71.52 2,377,514 2,119,976 257,539 877,691 1,499,823 58.52 784,127 1,335,848 58.70 93,564 163,975 -0.18 통신방송서비스 구분 IT H/W 136(사) 86,827 281(사) 299,740 16(사) 33,509 3분기 누적 매출액 전년동기 증감률 11.49 5.05 3분기 누적 영업이익 순이익 25,862 3,614 증감률 48.57 65.09 3분기 누적 15.34 8,887 -1.95 9,782 28,637 3,540 ᅌ 제조업 가운데 출판·매체복제는 영업이익 흑자전환을 하였으며 운송·장비 부품, 금속, 의료·정밀기기의 영업이익이 대폭 향상 □ (업종실적) IT업종은 직전분기와 전년동기에 비하여도 지속적으로 실적이 개선되고 있으며 3분기 누적기준으로 매출(11.0%), 영업이익 (33.86%), 순이익(88.28%)이 전년동기 대비 큰 폭으로 증가 【 제조업종 실적(개별기준) 】 【 업종별 실적(개별기준) 】 (단위 : 억원, %, %P) 전년동기 증감률 -14.69 -11.09 86.63 47.04 60.49 45.23 12.17 229.28 129.38 803.24 352.63 1,107.17 569.80 구분 매출액 영업이익 순이익 3분기 누적 전년동기 증감률 3분기 누적 전년동기 증감률 3분기 누적 구분 당기실적 3분기 전기실적 2분기 증감률 전년동기 3분기 증감률 86(사) 62,341 매출액 23.28 33.86 코스닥 IT (433사) 제조업 (586사) 기타 (238사) (단위 : 억원, %) 8.06 11.71 95.26 88.28 10.29 12.92 79.76 72.76 10.12 7.29 27.42 58.72 기계·장비 일반전기전자 제약 섬유·의류 화학 음식료·담배 비금속 기타제조 종이·목재 의료·정밀기기 금속 운송장비·부품 출판·매체복제 -1.03 13.27 영업이익 순이익 매출액 16.09 32.03 영업이익 순이익 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 당해 누계 149,673 420,076 491,488 10,100 30,771 10,880 31,853 74,690 215,740 7,531 22,090 6,212 16,792 140,370 11,679 10,197 74,056 7,476 4,463 - - 6.63 - 138,505 376,031 95(사) 63,079 73(사) 50,916 영업이익 순이익 매출액 당해 누계 당해 누계 당해 누계 14,899 38,363 16,582 41,959 165,096 13,081 11,362 170,681 - - 13.90 45.93 -3.27 - - - 12,085 28,660 8,492 22,285 149,689 435,272 16(사) 11,937 34(사) 42,859 58(사) 51,342 - - - - -13.52 6.69 0.86 0.74 - - - - 10,205 27,166 6,052 18,438 67,826 201,077 14(사) 17,132 57(사) 30,791 9(사) 9,019 9(사) 4,074 6,487 16,730 57(사) 61,965 58(사) 81,404 - 39.21 - 4,876 10,580 20(사) 4,629 -0.25 14.61 12.43 7.60 6.63 16.29 13.58 26.40 7.01 7.79 21.06 15.63 22.78 2,216 6,605 3,764 1,466 2,405 2,444 1,186 4,581 861 494 3,261 1,453 36 -49.51 -11.91 1.54 3.64 16.14 24.59 25.86 59.23 64.79 74.75 168.07 263.24 흑자전환 2,915 3,558 5,447 1,192 2,637 2,600 1,233 4,051 1,068 472 2,654 2,683 1,343 * 기타에 속한 금융업의 매출액은 산출하지 않음 -7- -8- 【 기타업종 실적(개별기준) 】 【첨부자료】 (단위 : 억원, %) 전년동기 증감률 -32.23 8.50 40.72 건설 16.69 <별첨1> <별첨2> 12월 결산법인 ‘21사업연도 3분기 실적 분석제외 대상법인 내역(연결.개별) 12월 결산법인 '21사업연도 3분기 실적 및 재무현황 총괄표(연결.개별) 구분 매출액 영업이익 순이익 3분기 누적 전년동기 증감률 3분기 누적 전년동기 증감률 3분기 누적 1 740 74 92,197 83 51,302 25 45,476 22 14,691 5 8,428 24 - 3 2,007 -3.03 6.00 10.16 -0.09 8.70 58.44 27.46 - 4,823 2,750 3,825 1,553 36 606 8,129 331 -48.56 -20.44 -11.57 0.37 88.39 128.38 191.58 흑자전환 4,460 2,209 3,274 53 787 296 6,468 -790 농업, 임업 및 어업 유통 기타서비스 오락·문화 운송 금융 숙박·음식 * 금융업 매출액은 산출하지 않음 2,670.86 -26.43 206.90 적자지속 <별첨3> 12월 결산법인 ‘21사업연도 3분기 업종별 영업실적(연결.개별) <별첨4> 매출액 현황(연결.개별) <별첨5> 영업이익 현황(연결.개별) <별첨6> 법인세비용 차감전 계속사업이익 현황(연결.개별) <별첨7> 순이익 현황(연결.개별) <별첨7-1> 지배기업순이익 현황 <별첨8> 매출액 영업이익률 상위20사(연결.개별) <별첨9> 부채비율 현황(연결.개별) <별첨10> 흑.적자전환사 현황(연결.개별) <별첨11> 12월 결산법인 ‘21사업연도 3분기 회사별 실적현황(연결.개별). 끝. 다. 흑자.적자 기업 현황 □ 영업이익 기준으로 861사(68.50%)가 흑자를 기록하였고 순이익 기준으로 862사(68.58%)가 흑자를 기록하였음 【 흑자·적자 기업 현황(개별기준) 】 (단위 : 사, %) 51.31 17.26 68.58 19.09 12.33 31.42 100 구분 회사수 영업이익 비중(%) 회사수 순이익 비중(%) 흑자지속 흑자전환 소계 705 156 861 56.09 12.41 68.50 645 217 862 적자지속 적자전환 소계 268 128 396 21.32 10.18 31.50 240 155 395 총계 1,257 100 1,257 - 9 - - 10 -