2021년 1분기 대출행태서베이 결과

 

 

 

 

 

 

 

금융기관대출행태조사

이 자료는 4월 13일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 4월 12일 12:00 이후부터 취급 가능

제 목 : 금융기관 대출행태서베이 결과 (2021년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망)

□ 2021년 2/4분기중 국내은행의 대출태도는 가계대출을 중심으로 강화될 전망

□ 비은행금융기관의 경우에도 상호금융조합 등 대부분 업권에서 대출태도가 강화될 전망

“자세한 내용은 <붙임> 참조”

문의처 : 금융안정국 금융시스템분석부 은행분석팀 과장 조은아, 팀장 임광규 Tel : (02) 750-6713, 6718 Fax : (02) 750-6871 E-mail: bankans@bok.or.kr

금융안정국 금융시스템분석부 비은행분석팀 과장 최은지, 팀장 이상민 Tel : (02) 750-6748, 6847 Fax : (02) 750-6871 E-mail: boknba@bok.or.kr

공보관 : Tel : (02) 759-4038, 4135

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

2021년 4월 13일 공보 2021-04-15호

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<붙임>

금융기관 대출행태서베이 결과 【 2021년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망 】

2021. 4

본 통계는 통계법 제18조에 따른 국가승인통계(제301021호)로서 국내 금융기관들의 대출행태를 파악하여 한국은행의 정책방향 수립 시 참고자료로 활용할 목적으로 작성된 것임

한국은행

⠀

<요약>

목차

I. 국내은행 ······································································· 1 1. 대출태도 ······················································································ 1 2. 신용위험 ······················································································ 2 3. 대출수요 ······················································································ 3

II. 비은행금융기관 ····························································· 4 1. 대출태도 ······················································································ 4 2. 신용위험 ······················································································ 5 3. 대출수요 ······················································································ 5

<참고> 금융기관 대출행태서베이 개요

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I 국내은행

대출태도 -3 신용위험 -7 12 대출수요 -3

0 -3 662921261592415924 6 -3 18 32 18 24 9 -12 44 12 15

<요 약>

 2021년 2/4분기중 국내은행의 대출태도는 가계대출을 중심으로 강화될 전망

 신용위험은 기업 및 가계의 모든 대출에서 높아질 것으로 예상

 대출수요는 대기업 대출 및 가계 주택담보대출의 경우 감소로 전환 되는 반면, 중소기업 대출 및 가계 일반대출은 증가세를 유지할 것으로 전망

대기업 2020 2021

34/4 1/4 2/43)

중소기업 2020 2021

가계주택2) 2020 2021

가계일반2) 2020 2021

국내은행 차주별 대출행태지수1)

4/4 1/4 2/43)

3 18 6 -24 -6 -18 -44 -6 -9

주: 1) + 부호는 대출태도 완화, 신용위험 증가 및 대출수요 증가를, - 부호는 그 반대를 의미 2) 가계주택 및 가계일반의 신용위험은 가계 차주의 신용위험으로서 동일한 것으로 간주 3) 전망치

II 비은행금융기관

 2021년 2/4분기중 비은행금융기관의 대출태도는 상호금융조합 등 대부분의 업권에서 강화될 전망

 신용위험은 모든 업권에서 전분기보다 높아질 것으로 예상

 대출수요는 신용카드회사와 상호저축은행을 중심으로 모든 업권

에서 증가할 것으로 전망

비은행금융기관 대출행태지수1)

상호저축은행 2020 2021

4/4 1/4 2/42)

대출태도 -8 3 3 13 13 -6 -22 -21 -21 -5 -1 -1

신용위험 11 10 17 6 6 13 28 24 30 7 9 12 대출수요 21 17 23 25 19 31 5 5 9 14 8 6

주: 1) + 부호는 대출태도 완화, 신용위험 증가 및 대출수요 증가를, - 부호는 그 반대를 의미 2) 전망치

4/4 1/4 2/42)

4/4 1/4 2/42)

4/4 1/4 2/42)

신용카드회사 2020 2021

상호금융조합 2020 2021

생명보험회사 2020 2021

4/4 1/4 2/43)

4/4 1/4 2/43)

⠀

I 국내은행

1 대출태도

□ 2021년 2/4분기중 국내은행의 기업에 대한 대출태도는 대기업에 대해서 소폭 강화되는 반면,

중소기업에 대해서는 코로나19 장기화에 따른 소상공인 및 중소 법인에 대한 금융지원 조치 연장* 등을 반영하여 완화세를 이어갈 것으로 예상

* 대출 원금상환 만기연장 및 이자상환 유예조치를 21.9월까지로 재연장하고 상환유예 대출에 대한 연착륙 방안 등을 마련(금융위원회, 21.3월)

□ 가계에 대한 대출태도는 감독당국의 가계대출 규제 강화 움직임*, 신용위험에 대한 경계감 증대 등의 영향으로 전분기보다 강화될 것으로 전망

* 정부는 차주단위 DSR 확대적용 등을 포함한 가계부채 관리방안을 4월중 발표할 예정(금융위원회, 21.3월)

국내은행의 차주별 대출태도지수

2018

3/4 4/4 종합1)-5-18 대기업-30 중소기업 7 -3 가계주택 -23 -47 가계일반 -3 -33

1/4 2/4

9 11 16 -5

1/4 11 00 23 -10 10

2/4 1 -10 7 -7 3

3/4 4/4 0 -19 -3 -3 12 3 -18 -24 9 -44

<가계>

1/4 2/42) 5 -2 0 -3 18 6 -6 -18 -6 -9

주: 1) 개별 은행의 차주별 대출금액으로 가중평균 2) 전망치

<기업>

2019

3/4 4/4 00 0 10 -3

2020

2021

17 23 -3 -7 -3 0

27 3 3 -23 7 -10

60 대기업 중소기업 60

30

30

-30

-60

-30

-60

00

I II III IV I II III IV I II III IV I II 2018 2019 2020 2021

60 가계일반 가계주택 60

30

30

-30

-60

-30

-60

00

I II III IV I II III IV I II III IV I II 2018 2019 2020 2021

완화

강화

1/6

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2 신용위험

□ 2021년 2/4분기중 기업의 신용위험은 코로나19 영향 지속에 따른 채무상환능력 약화, 대내외 경제여건 불확실성 등으로 특히 중소 기업을 중심으로 높아질 전망

□ 가계의 신용위험도 가계소득 개선 부진, 금리 상승 등으로 채무 상환능력 저하 우려가 증대되면서 전분기보다 큰 폭 높아질 것으로 예상

국내은행의 차주별 신용위험지수

종 합1) 대기업 중소기업 가 계

3/4 4/4 10 15 3 3 17 27 7 10

1/4 2/4 3/4 4/4 18 17 22 15 7 7 10 10 27 27 33 20 10 10 10 10

1/4 2/4 3/4 4/4 11 42 31 22 010 23 18 12 17 43 32 29 7 40 26 15

<가계>

1/4 2/42) 13 26 6 6 21 26 9 24

주: 1) 개별 은행의 차주별 대출금액으로 가중평균 2) 전망치

<기업>

2018

2019

2020

2021

60 대기업 중소기업 60

30

30

-30

-30

00

I II III IV I II III IV I II III IV I II 2018 2019 2020 2021

60 60

30 30

00

-30

-30

I II III IV I II III IV I II III IV I II 2018 2019 2020 2021

증가

감소

2/6

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3 대출수요

□ 2021년 2/4분기중 기업의 대출수요는 대기업의 경우 감소로 전환 되나, 중소기업은 운전자금 수요, 불확실성 지속에 따른 유동성 확보 필요성 등으로 증가세를 유지할 전망

□ 가계의 대출수요는 주택 거래량 둔화* 및 입주물량 감소** 등이 이어지면서 주택자금 수요가 줄어들 것으로 예상되는 반면,

생활자금 수요가 지속되는 가운데 소비심리 회복 등이 가세하면서 일반대출 수요는 전분기보다 소폭 증가할 것으로 예상

* 주택매매 거래량(한국부동산원): 20.12월 14.0만건 → 21.1월 9.1만건 → 2월 8.7만건 ** 아파트 입주물량(부동산114): 21.1/4분기 7.6만호 → 2/4분기 4.8만호

국내은행의 차주별 대출수요지수

13/4 4/4

종합1)3 6 대기업 0 -3

중소기업 10 17 가계주택 -3 -13 가계일반 7 10

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

1 13 13 23 19 38 33 25 -3 3 -3 -7 0-7 27 9 -3

1/4 2/42) 23 9

6 -3 32 18 9 -12 12 15

<기업>

2018

2019

13 23 17 37 -13 -3 20 10 -7 10 17 13

33 63 32 18 7 10 21 24 17 23 41 44

<가계>

2020

2021

주: 1) 개별 은행의 차주별 대출금액으로 가중평균 2) 전망치

90

60

30

대기업

중소기업

90

60

30

-30

-30

00

I II III IV I II III IV I II III IV I II 2018 2019 2020 2021

60 가계주택 가계일반 60

30

30

-30

-30

00

I II III IV I II III IV I II III IV I II 2018 2019 2020 2021

증가

감소

3/6

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II 비은행금융기관

▣ 상호저축은행(2020년말 대출잔액 78조원), 신용카드회사(32조원, 카드론 기준), 상호금융조합*(513조원) 및 생명보험회사(169조원) 대상

* 농협, 새마을금고 및 신협 포함(수협 및 산림조합 제외)

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1 대출태도

□ 2021년 2/4분기중 비은행금융기관의 대출태도는 대체로 강화될 것으로 전망

o 상호금융조합은 대출 규제*, 차주의 채무상환능력 우려, 여신건전성 관리 등으로 대출태도 강화기조를 지속할 것으로 예상

* 부동산 관련 가계대출 규제, 부동산업·건설업 등 여신한도 도입 논의 (상호금융정책협의회, 20.12월, 신용협동조합법 등 개정안 입법예고, 21.4월) 등

o 신용카드회사는 최근 대출 증가세가 확대*된 가운데 리스크관리 등을 위해 대출태도를 일부 강화할 것으로 예상

* 카드론 전년동기대비 증가율(%)

: 20.2/4분기 5.5 → 3/4분기 7.1 → 4/4분기 10.1 → 21.2월 9.9

o 상호저축은행 및 생명보험회사의 경우에는 대출태도가 전분기 와 유사한 수준을 보일 전망

비은행금융기관별 대출태도지수

3/4 4/4 상호저축은행 -14 -23 신용카드회사 -6 -19 상호금융조합 -33 -39 생명보험회사 -7 -14

주: 1) 전망치

2018

2019

2020

2021

4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 -9 -4 -20 -15 -8 3 8 13 -6 6 13 13 -19 -19 -17 -22 -22 -21 -7 -4 0 1 -8 -21 -13 -5 -1

1/4 2/4 3/4 --9 -6 -2 -6 -6 -13 -29 -23 -25

2/41)

3 -6 -21 -1

4/6

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2 신용위험

□ 비은행금융기관은 2021년 2/4분기중 대내외 경기 불확실성 지속, 차주의 채무상환능력 악화 우려 등으로 모든 업권에서 신용위험 이 전분기보다 높아질 것으로 전망

비은행금융기관별 차주 신용위험지수

3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4

2018

2019

2020

2021

2/41)

상호저축은행 13 20 14 18 8 7 19 28 신용카드회사313113310-25625 상호금융조합 26 33 28 27 22 25 27 31 생명보험회사 1112 15151512 1723

주: 1) 전망치

3 대출수요

25 11 10 6 666 30 28 24 26 79

17 13 30 12

□ 2021년 2/4분기중 비은행금융기관에 대한 대출수요는 모든 업권 에서 증가할 전망

o 기업의 경우 운전자금 등의 수요 증가, 가계는 생활자금 및 주거비 지출수요증가,은행신용대출규제강화* 등에따른수요이동 등에 기인

* 고액 신용대출 차주의 상환능력 심사 강화 등 가계대출 관리방안을 발표 (금융위원회, 20.11월)

o 업권별로는 전분기에 이어 신용카드회사 및 상호저축은행의 대출 수요 증가세가 두드러짐

비은행금융기관별 대출수요지수

3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4

2018

2019

2020

2021

2/41)

상호저축은행 -2 -5 -9 -1 -11 -4 -6 24 신용카드회사 -6 -6 -6-25 13 8 6-13 상호금융조합 -4 -8 -7-11 -9 -8 --7 8

생명보험회사 -9 1 -5 -8 -8 9 4 5

주: 1) 전망치

17 21 17 -6 25 19 3 55 10 14 8

23 31 9 6

5/6

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<참고>

금융기관 대출행태서베이 개요

(2021년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망)

□ 실시기간 : 2021.3.15~2021.3.26일

□ 대상기관 : 총 201개 금융기관(국내은행 17개*, 상호저축은행 16개, 신용카드

회사 8개, 생명보험회사 10개 및 상호금융조합 150개)

* 인터넷전문은행이 출범한 지 3년이 경과한 가운데 대출업무가 정상적으로 이루어지고

있다고 판단되어, 2020년 3/4분기부터 인터넷전문은행(2개)을 지수 산정에 포함 □ 대상자 : 대상기관의 여신업무 총괄담당 책임자

□ 방 법 : 전자설문 조사(상호금융조합은 우편 조사) 및 인터뷰 □내용

ᄋ 금융기관의 대출태도, 신용위험 및 대출수요에 대한 지난 3개월간(2021.1~3월) 동향 및 향후 3개월간(2021.4∼6월) 전망을 조사

□ 지수 산출

ᄋ 대출태도, 신용위험 및 대출수요에 대한 지난 분기 동향 및 다음 분기 전망을

5개 응답항목*을 통해 조사한 후 가중평균**하여 지수를 산출

* 1 크게 완화[증가] 2 다소 완화[증가] 3 변화없음 4 다소 강화[감소] 5 크게 강화[감소]

** [(‘크게 완화(증가)’ 응답 비중 × 1.0 + ‘다소 완화(증가)’ 응답 비중 × 0.5) - (‘크게 강화(감소)’ 응답 비중 × 1.0 + ‘다소 강화(감소)’ 응답 비중 × 0.5)] × 100

ᄋ 지수는 100과 -100 사이에 분포하며 지수가 양(+)이면 「

한 금융기관의 수가 「

이면 그 반대를 의미

□ 지수 공표 : 매 분기가 종료된 다음 달(1·4·7·10월)에 공표

완화(증가)」

라고 응답한 금융기관의 수보다 많음을, 음(-)

라고 응답

강화(감소)」

6/6

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