21년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향

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2021년 6월 11일 공보 2021-06-04호 이 자료는 6월 12일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 6월 11일 12:00 이후부터 취급 가능 제 목 : 2021년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향 ▣ 국제금융시장은 미 연준의 완화적 정책기조 지속 전망, 주요국 백신 접종 확대에 따른 경제활동 정상화 기대 등으로 투자심리가 다소 개선 ᄋ 주요국 금리는 대부분 하락하고 주가는 상승하였으며 미 달러화는 약세를 시현 ▣ 국내 외환부문은 대체로 안정된 모습이 지속 ᄋ원/달러 환율은 소폭 상승 ᄋ외국인 증권투자자금은 주식자금이 순유출로 전환되었으나 채권자 금의 유입세는 지속 ᄋ단기 외화차입 가산금리가 낮은 수준을 유지하는 가운데 장기 외 화차입 가산금리 및 CDS 프리미엄은 하락 ※ 자세한 내용은 <붙임> 참조 문의처 : 국제국 국제총괄팀 과장 이재영(759-5742) 외환시장팀 과장 김대석(759-5960) (원/달러 환율 관련) Fax. (02) 759-5736 E-mail. ifpteam@bok.or.kr 공보관 : Tel. (02) 759-4038, 4015 “한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.” <붙 임> 선진국 신흥국 ■미국 ■일본 ■독일 ■영국 ■한국 ■중국 ■인도 ■인니 ■ 브라질 ■ 멕시코 ■ 러시아 ■ 터키 19년 20년 1.92 0.91 -0.01 0.02 -0.19 -0.57 0.82 0.20 1.67 1.72 3.14 3.15 6.56 5.87 7.06 5.89 6.79 6.91 6.91 5.55 6.41 6.27 11.86 12.51 9.03 8.75 21.4월 (A) 5월 1.63 1.59 0.10 0.09 -0.20 -0.19 0.84 0.80 2.13 2.18 3.16 3.07 6.03 6.02 6.46 6.42 9.12 9.13 6.91 6.59 7.21 7.25 17.71 17.81 9.29 9.29 6.9일 (B) 1.49 0.07 -0.24 0.73 2.10 3.14 6.02 6.40 9.02 6.61 7.37 17.81 9.02 B-A(%p) -0.14 -0.03 -0.04 -0.11 -0.03 -0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.30 0.16 0.10 -0.27 ■ 남아공 자료: Bloomberg 2021년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향 I. 국제금융시장 동향 1금리 □ 주요 선진국 금리(국채 10년물)는 하락 ᄋ미국은 인플레이션 우려* 등으로 상승하였다가 5월 중순 이후 일 부 경제지표 부진** 등에 따른 연준의 통화정책 조기 정상화 기대 약화 등의 영향으로 반락 * 미 CPI 상승률(%, 전년동기대비) : 3월 2.6 → 4월 4.2(예상 3.6) ** 소매판매(%, 전월대비) : 3월 10.7 → 4월 0.0(예상 1.0) 비농업부문 취업자수 증감(만명) : 4월 27.8 → 5월 55.9(예상 67.5) □ 신흥국 금리도 미 장기금리 하락 등의 영향으로 대부분 하락 ᄋ다만 터키는 인플레이션 우려*, 러시아는 정책금리 인상 기대** 등으로 상승 * 물가상승률이 높은(5월 CPI 상승률 16.6%, 전년동기대비) 가운데 에르도안 대통령의 7~8월중 정책금리 인하 필요 발언(6.1일) 등으로 시장에서 인플레이션 우려가 증대 ** 5월 CPI 상승률(6.0%, 전년동기대비)이 시장 예상(5.8%)을 상회함에 따라 정책금리 인상 기대가 강화 주요국 국채금리(10년) - 1/9 - (기말 기준, %) 2주가 □선진국주가는주요국백신접종확대* 등에따른경제활동정상화 기대, 미 연준의 완화적 정책기조 지속 전망 등으로 상승(5.1~6.9일 중 +2.0%, MSCI 선진국 기준) * 백신 접종률(%, 1회 이상 접종 기준) : 미국 21.4월말 43.3→ 6.7일 51.2, 독일 27.7 → 45.7, 영국 50.6 → 59.8 ᄋ 다만 일본은 코로나19 확산에 따른 경제활동 제한* 등으로 소폭 상승에 그침 * 일본 정부, 일부 상업시설 등의 영업을 제한하는 긴급사태선언 발령 지역을 확대(4개 → 10개)하고 종료시점을 연기(5.11일 → 6.20일) □ 신흥국 주가도 상승(5.1~6.9일중 +1.9%, MSCI 신흥국 기준) ᄋ 브라질, 러시아, 멕시코는 국제유가 및 원자재 가격 상승세 지속*, 인도는 코로나19 확산세 둔화** 등으로 상대적으로 큰 폭 상승 * 국제유가(WTI선물, 배럴/달러) : 4월말 63.6 → 5월말 66.3 → 6.9일 70.0 원자재 가격(CRB) 지수 : 4월말 199.8 → 5월말 205.7 → 6.9일 211.2 ** 코로나19 신규 확진자수(만명, 7일 이동평균) : 4월말35.7 →5월말18.5 →6.9일11.2 ᄋ 다만 인도네시아는 경기회복 지연 우려* 등으로 상승폭이 제한 * GDP 성장률(%, 전년동기대비) : 20.4/4분기 –2.19 → 21.1/4분기 –0.74(예상 -0.65) 국 (기말 기준) 20년 21.4월(A) 5월 6.9일(B) B-A 19년 2,358 28,538 23,657 13,249 7,542 1,115 2,198 3,050 국 ■ 멕시코 BOLSA ■ 러시아 MOEX ■ 터키 ISE100 ■ 남아공 ALSH ■VIX지수 13.8 주: 1) VIX 지수는 변동폭 자료: Bloomberg 변동률1)(%) 2,997 +2.0 34,447 +1.7 28,861 +0.2 15,581 +2.9 7,081 +1.6 1,373 +1.9 3,216 +2.2 3,591 +4.2 51,942 +6.5 6,047 +0.9 129,907 +9.3 50,823 +5.9 3,843 +8.4 1,449 +3.7 67,681 +1.1 17.9 -0.7 ■ MSCI 지수 ■ 미국 DJIA 진 ■ 일본 Nikkei225 2,690 30,606 27,444 13,719 6,461 1,291 2,873 3,473 47,751 5,979 119,017 44,067 3,289 1,477 59,409 22.8 2,939 33,875 28,813 15,136 6,970 1,348 3,148 3,447 48,782 5,996 118,894 48,010 3,544 1,398 66,937 18.6 2,976 34,529 28,860 15,421 7,023 1,376 3,204 3,615 51,937 5,947 126,216 50,886 3,722 1,420 67,964 16.8 선 ■ 독일 DAX ■ 영국 FTSE100 ■ MSCI 지수 ■ 한국 KOSPI ■ 중국 SHCOMP 신 ■ 인도 SENSEX 흥 41,254 6,300 ■ 브라질 BOVESPA 115,645 ■ 인니 IDX 43,541 3,046 1,144 57,084 주요국 주가 - 2/9 - 3환율 □ 미 달러화는 유럽지역 경기개선 기대*에 따른 유로화 및 파운드화 강세, 미 국채금리 하락 등의 영향으로 약세(5.1~6.9일중 –1.3%, DXY 지수 기준) * EU 집행위원회 및 영란은행, 금년 유로지역(3.8% → 4.3%, 5.12일) 및 영국 (5.0% → 7.25%, 5.6일)의 경제성장률 전망을 상향 조정 ᄋ 엔화는 21.1/4분기 경제성장률 시장 예상치 하회* 등으로 약세 * GDP 성장률(%, 전기대비) : 20.4/4분기 2.8 → 21.1/4분기 –1.3(예상 -1.1) □ 신흥국 통화는 대부분 강세(5.1~6.9일중 +2.3%, JPM 지수 기준) ᄋ 브라질 헤알화, 남아공 란드화는 경기회복 기대 강화 등으로 큰 폭 상승하였고, 중국 위안화는 무역수지 호조* 등으로 강세를 보이다가 6월 들어 위안화 절상압력 완화 조치 발표** 등으로 강세폭 축소 * 무역수지(억달러) : 3월 135.5 → 4월 428.5(예상 277.0) ** 인민은행, 금융기관의 외화예금 지급준비율 인상(5%→7%, 6.15일 시행) 발표(5.31일). 국가외환관리국, 적격국내기관투자자의 해외투자한도 확대(+103억달러, 6.2일) 선진국 신흥국 19년 96.4 13,850 4.020 18.93 62.04 5.950 13.98 20년 89.9 111.6 103.3 1.222 1.367 57.9 1,086.3 6.541 73.04 13,912 5.194 19.91 74.19 7.430 14.67 21.4월(A) 91.3 112.4 109.3 1.202 1.382 56.9 1,112.3 6.467 74.09 14,420 5.438 20.25 75.13 8.273 14.48 5월 89.8 111.0 109.6 1.223 1.421 57.9 1,110.9 6.372 72.56 14,264 5.219 19.95 73.44 8.491 13.75 6.9일(B) 변화율1)(%) 90.1 -1.3 ■ 미 달러 (DXY)2) (연준 지수)3) ■일본 엔 ■유로 ■영국 파운드 ■JPM지수 61.4 ■한국원 1,156.4 ■ 중국 위안4) 6.960 ■인도루피 71.34 111.05) -1.2 109.6 -0.3 1.218 +1.3 1.411 +2.1 58.1 +2.3 1,115.4 -0.3 6.386 +1.3 72.96 +1.5 14,249 +1.2 5.063 +7.4 19.74 +2.6 72.25 +4.0 8.598 -3.8 13.74 +5.4 ■ 인니 루피아 ■ 브라질 헤알 ■ 멕시코 페소 ■ 러시아 루블 ■ 터키 리라 ■ 남아공 란드 114.7 108.7 1.122 1.325 주요국 환율 (기말 기준) B-A 주: 1) 미 달러화는 지수 기준, 여타 통화는 미 달러화 대비 통화가치 변화율[강세(+)·약세(-)] 2) 주요 6개국 통화(유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑) 대상 지수 3) 미 연준 작성 주요 26개 교역국 통화 대상 지수(broad) 4) 역내시장 기준(CNY) 5) Fed의 지연고시로 6.4일 기준 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS - 3/9 - II. 국내 외환시장 동향 1 원화환율 □ 5월중 원/달러 환율은 미 인플레이션 우려*에 따른 투자심리 위축, 외국인의 국내주식 대규모 매도자금 환전수요 등으로 상승하였다 가 위안화 강세**, 역외투자자 매도 등의 영향으로 반락 * 5년물 BEI(Break-Even Inflation, 시장의 기대인플레이션): 1월말 2.22(%) → 2월말 2.42 → 3월말 2.60 → 4월말 2.59 → 5.17일 2.77 ** 외국인 증권투자자금 유입 급증 등으로 위안/달러 환율이 6.4위안을 하회(3년래 최저, 5.25일) ᄋ 6월 들어서는 미 5월 CPI 발표를 앞둔 경계감 등에 따른 미 달러화 지 수(DXY) 상승, 중국의 위안화 강세 완화 조치 등의 영향으로 소폭 상승 ᄋ 원/엔 환율은 하락, 원/위안 환율은 상승 원화 환율1) 19년 20년 21.4월(A) 5.17일 5월 6.9일(B) 변화율2)(%) 주요 ■원/달러 1,156.4 1,086.3 1,112.3 1,134.8 1,110.9 1,115.4 -0.3 ■ 원/100엔 1,059.6 1,051.1 1,022.4 1,038.8 1,012.3 1,018.9 +0.3 환율 ■ 원/위안 165.60 167.02 171.98 176.15 174.53 174.42 -1.4 주: 1) 원/달러, 원/위안 환율은 서울외환시장 은행간 거래의 종가 기준, 원/100엔 환율은 하나은행 고시 매매기준율(15:30분) 기준 2) (B-A) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변화율[(+)강세 · (-)약세] 자료: ECOS 국 일 유로 영국 터키 한국 인 중국 인 시코 러 남아 라 니 도 시아공질 주: 1) 미국은 달러화지수(DXY) 기준, 여타 국가는 미달러화 대비 통화가치 변화율[(+)강세· (-)약세] 2) 유로화·엔화·파운드화는 뉴욕시장 16:30분 기준(Reuters) 원화 환율 주요국 통화가치 변화율1)2)3) - 4/9 - (%) 9 6 3 0 -1.3 -3 -6 -9 3) 위안화는 역외시장 기준(CNH) 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS -0.3 -0.3 21.4월중 21.5.1~21.6.9일중 1.3 1.2 1.2 1.5 2.1 2.6 -3.8 (기말기준, 원) B-A 7.4 5.4 4.0 브 멕 본 미 2 원/달러 환율 변동성 □ 5월중 원/달러 환율의 전일대비 변동률은 전월에 비해 확대 변동폭 변동률 ■ 기간중 표준편차 자료: ECOS 21.3월 3.5 0.31 5.2 4월 3.2 0.28 5.9 5월 4.2 0.38 6.3 21.5월중 0.32 0.18 0.21 일 국 영국 유로 인 중국 러 인 한국 라 도 시아 니 질 ■ 전일 대비 0.63 원/달러 환율 변동성 주요국 통화의 환율 변동성1) (%) (기간중 평균, 원, %) 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.0 3 원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리 □ 5월 이후 원/달러 스왑레이트(3개월)는 기관투자자(해외투자)의 외화 자금수요, 미 인플레이션 우려에 따른 투자심리 위축 등으로 하락 하였다가 내외금리차 확대(+4bp), 외국인 및 외은지점(금리차익거래) 의 외화자금공급 등의 영향으로 하락폭을 축소 ᄋ 통화스왑금리(3년)는 국고채금리의 움직임*에 영향을 받는 가운데 중공업체의 수주 소식 및 환헤지(선물환 매도)에 따른 외국환은행**과 기관투자자(해외투자)의 외화자금수요 등으로 하락하였다가 외국인 (금리차익거래)의 외화자금공급 등의 영향으로 반등 * 국고채금리(3년물, %): 4월말 1.14 → 5.21일 1.10 → 6.9일 1.14 ** 은행은 중공업체로부터 선물환을 매입함에 따라 발생한 포지션을 현물환 매도 및 CRS Receive(FX Swap Buy&Sell)를 통해 헤지 원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리 (기말 기준, %) 19년 20년 21.4월(A) 5.21일 5월 6.9일(B) B-A(%p) ■ 원/달러 스왑레이트(3개월) -0.92 -0.04 -0.02 -0.14 -0.09 -0.09 -7bp ■ 통화스왑금리(3년) 0.72 0.31 0.42 0.38 0.43 0.43 +1bp 자료: 한국자금중개, Tullett Prebon - 5/9 - 21.4월중 0.24 0.30 0.32 브 미 본 주: 1) 전일대비 변동률 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS 0.29 0.38 0.38 4 은행간 외환거래 규모 □ 5월중 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모*는 270.9억달러로 전월(264.2억달러)에 비해 6.7억달러 증가 * 외국환중개회사 경유분 기준 ᄋ 현물환(+6.3억달러) 및 기타파생상품(+5.9억달러) 거래규모가 증가한 데 주로 기인 19년 ◾현물환 92.2 (원/달러) 69.1 (원/위안) 23.1 ◾선물환 6.2 ◾ 외환스왑 138.6 ◾ 기타파생상품3) 25.1 ◾합 계 262.2 주 : 1) 외국환중개회사 경유 기준 3) 통화스왑, 옵션 등 20년 21년p 97.3 109.6 74.9 91.1 22.4 18.5 6.0 5.5 129.9 138.0 24.4 24.1 257.6 277.1 (기간중 일평균, 억달러) 5월p ◾ 전 체 (주 식2)) (채 권3)) 주: 1) 결제일 기준 -10.7 61.2 -23.9 -28.6 13.2 89.9 57.7 33.3 -25.8 5.9 83.5 27.4 -36.4 -82.3 45.9 은행간 외환거래 규모1)2) 2) ( )내는 전월 대비 증감액, p는 잠정치 5 외국인 증권투자자금 □ 5월중 외국인의 국내 증권투자자금은 순유출로 전환 ᄋ주식자금은 미 인플레이션 우려 등에 따른 투자심리 약화, 우리 나라 공매도 재개(5.3일) 등의 영향으로 대규모 순유출 ᄋ 채권자금은 민간자금을 중심으로 순유입 규모가 확대 외국인 증권투자자금1) 19년 20년 101.6 34.7 20.0 -182.4 81.6 217.1 21년 105.1 -154.7 259.8 (기간중, 억달러) 1월 2월 3월 4월 5월 2) 상장주식(KOSPI·KOSDAQ)의 장내·외거래 및 기업공개(IPO) 포함(단, ETF·ELW·ETN 등은 제외) 3) 상장채권 장내.외거래 기준(RP 거래 및 만기도래분 반영) - 6/9 - 3월 4월 108.8 107.2 88.8 90.6 20.1 16.6 6.3 3.5 145.8 133.0 25.9 20.4 286.8 264.2 113.6 (+6.3) 94.5 (+3.9) 19.1 (+2.4) 4.9 (+1.4) 126.1 (-6.9) 26.3 (+5.9) 270.9 (+6.7) 6 대외 외화차입여건 □ 5월중 국내은행의 단기 차입 가산금리가 낮은 수준을 유지하는 가 운데 중장기 차입 가산금리는 전월대비 하락 ᄋ 외평채 CDS 프리미엄도 하락 ◾ 대외차입 가산금리1)2) <단 기3)> <중장기4)> ◾ 외평채 CDS 프리미엄5) 19년 20년 21년 3 21 2 (131) (140) (144) 53 71 21 (3.5) (3.8) (4.6) 31 27 22 (기간중 평균, bp) 2월 3월 4월 5월 2 3 1 2 (157) (145) (161) (146) 20 14 26 16 (3.3) (3.5) (5.9) (4.0) 23 22 21 19 대외 외화차입여건 주: 1) 국민·신한·우리·하나·농협·기업·산업·수출입 등 8개 국내은행 기준 2) 국내 금융기관간 차입 및 본지점 차입은 집계대상에서 제외 3) Libor 대비, 만기 1년 이하 차입금액 가중평균(O/N 제외), ( )내는 가중평균 차입기간(일) 4) Libor 대비, 만기 1년 초과 차입금액 가중평균(20년 이후 RP 포함), ( )내는 가중평균 차입기간(년) 5) 5년물 기준 (자료: Bloomberg, CMA Datavision) - 7/9 - <참고 1> 미국(10년) 미국(2년) Libor(3개월) 일본(10년) 독일(10년) 영국(10년) 이탈리아(10년) 그리스(10년) 한국(10년) 중국(10년) 인도(10년) 인니(10년) 브라질(10년) 러시아(10년) EMBI+ Spread 미국(DJIA) 28,538 일본(Nikkei225) 23,657 독일(DAX) 13,249 영국(FTSE100) 7,542 한국(KOSPI) 2,198 중국(SHCOMP) 3,050 인도(SENSEX) 41,254 인니(IDX) 6,300 브라질(BOVESPA) 115,645 금 리 -0.01 -0.19 0.82 1.41 1.47 1.67 3.14 6.56 7.06 6.79 6.41 298 국제금융시장 주요 지표 19년말 20년말 21.4월말 6.9일 최근 1년간 최고치 1.92 1.57 1.91 0.91 0.12 0.24 0.02 -0.57 0.20 0.54 0.63 1.72 3.15 5.87 5.89 6.91 6.27 338 30,606 27,444 13,719 6,461 2,873 3,473 47,751 5,979 119,017 3,289 22.8 89.9 111.6 103.3 1.222 1.367 1,086.3 6.541 73.04 13,912 5.194 74.19 48.5 1,898.4 1.63 0.16 0.18 0.10 -0.20 0.84 0.90 0.99 2.13 3.16 6.03 6.46 9.12 7.21 360 33,875 28,813 15,136 6,970 3,148 3,447 48,782 5,996 118,894 3,544 18.6 91.3 112.4 109.3 1.202 1.382 1,112.3 6.467 74.09 14,420 5.438 75.13 63.6 1,769.1 1.59 0.14 0.13 0.09 -0.19 0.80 0.91 0.83 2.18 3.07 6.02 6.42 9.13 7.25 351 34,529 28,860 15,421 7,023 3,204 3,615 51,937 5,947 126,216 3,722 16.8 89.8 111.0 109.6 1.223 1.421 1,110.9 6.372 72.56 14,264 5.219 73.44 66.3 1,906.9 1.49 0.15 0.13 0.07 -0.24 0.73 0.83 0.83 2.10 3.14 6.02 6.40 9.02 7.37 348 34,447 28,861 15,581 7,081 3,216 3,591 51,942 6,047 129,907 3,843 17.9 90.1 111.01) 109.6 1.218 1.411 1,115.4 6.386 72.96 14,249 5.063 72.25 70.0 1,888.6 1.74 0.20 0.32 0.16 -0.10 0.90 1.55 1.48 2.20 3.36 6.25 7.25 9.62 7.46 448 34,778 30,468 15,693 7,130 3,252 3,696 52,329 6,435 130,776 3,843 40.8 97.6 121.0 110.8 1.232 1.421 1,216.0 7.097 76.17 14,986 5.876 80.58 70.1 2,063.5 최저치 0.51 0.10 0.12 0.01 -0.64 0.08 0.46 0.56 1.28 2.76 5.76 5.89 6.56 5.64 337 25,016 21,531 11,556 5,577 2,031 2,890 33,229 4,816 92,376 2,691 16.3 89.4 110.8 102.7 1.118 1.229 1,082.1 6.366 72.32 13,879 4.901 68.51 35.8 1,683.5 주 가 환 율 3,046 13.8 96.4 114.7 108.7 1.122 1.325 한국원화 1,156.4 중국위안화 6.960 인도루피화 71.34 인니루피아화 13,850 브라질헤알화 4.020 러시아루블화 62.04 러시아(MOEX) VIX DXY지수 미달러화 연준지수 일본엔화 유로화 영국파운드화 기 WTI유(U$/bbl) 61.1 타 금(U$/oz) 1,517.3 주: 1) 6.4일 기준 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS - 8/9 - 5월말 <참고 2> 2019년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2020년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2021년 1월 2월 3월 4월 5월 외국인 증권투자자금 유출입 추이 (기간중, 억달러) 주식 채권 합계 20.0 81.6 101.6 33.4 -32.3 1.2 15.1 -1.9 13.2 0.2 13.1 13.3 22.4 4.8 27.3 -25.8 60.4 34.6 2.2 45.6 47.8 17.4 -3.1 14.3 -19.5 14.3 -5.2 -7.4 10.7 3.3 -0.3 -5.5 -5.9 -24.4 -15.2 -39.6 6.6 -9.3 -2.7 -182.4 217.1 34.7 3.7 40.6 44.3 -26.6 3.1 -23.5 -110.4 36.6 -73.7 -43.2 58.2 15.0 -32.7 21.0 -11.7 -4.4 29.2 24.8 13.9 30.1 43.9 -8.9 6.7 -2.2 -20.8 -0.1 -20.9 13.8 -2.3 11.5 55.2 -4.5 50.7 -21.9 -1.7 -23.6 -154.7 259.8 105.1 -23.9 13.2 -10.7 -28.6 89.9 61.2 -25.8 83.5 57.7 5.9 27.4 33.3 -82.3 45.9 -36.4 - 9/9 -